Ini adalah listingan entitas ADNOC kedua tahun ini – ADNOC Gasoline terbukti menjadi IPO terbesar kedua tahun ini ketika muncul angka remaining.
Saham mulai diperdagangkan 1 Juni. Float awalnya seharusnya 15 persen, tetapi kemudian dinaikkan menjadi 19 persen. Stage over-subscription, ketika dibuka 23 Mei, ‘dalam hitungan menit’, kata sumber perbankan.
Complete permintaan di seluruh tahapan dalam penawaran ritel UEA berjumlah lebih dari $31 miliar (dan lebih dari 269 kali kelebihan permintaan). Ini melanjutkan pola yang telah melihat IPO blue-chip UEA mengumpulkan minat investor lokal yang besar sejak awal.
“Pencatatan rekor ini adalah perusahaan keenam yang berhasil dibawa ADNOC ke pasar dalam waktu 5 tahun dan menandai pencapaian luar biasa berikutnya dalam program penciptaan nilai berkelanjutan kami,” kata Khaled Al Zaabi, CFO Grup ADNOC.
“ADNOC L&S adalah proposisi nilai yang sangat menarik, didukung oleh kredensial pertumbuhan jangka panjang yang kuat dan pembayaran dividen yang progresif. Memperkuat peran kami sebagai katalis penting dalam menarik modal world, ADNOC menyambut foundation investor barunya untuk ikut serta dalam kelanjutan kami kisah pertumbuhan, karena kami terus memberikan pertumbuhan berkelanjutan untuk Abu Dhabi, UEA, dan pemegang saham kami.”
Kisaran harga IPO adalah Dh1.99 hingga Dh2.01. Berdasarkan harga penawaran akhir, besaran penawaran adalah sekitar Dh2,83 miliar ($769 juta). “Penawaran ini melihat permintaan terbesar secara world untuk IPO tahun ini hingga saat ini dan mencapai kelebihan permintaan tertinggi untuk IPO bookbuild UEA,” kata Al Zaabi.
Itu semua sesuai dengan kapitalisasi pasar tersirat pada daftar sekitar Dh14,9 miliar (atau $4,05 miliar).
Daftar ADNOC terbaru kemungkinan besar akan meningkatkan nomor quantity ADX hingga Juni, dan akan membantu pertukaran pulih dibandingkan dengan periode 2022.
ADNOC akan memiliki 81 persen saham di perusahaan, sementara Al Seer Marine Provides & Gear Co., Nationwide Marine Dredging Firm, Alpha Oryx Ltd. (akhirnya dimiliki oleh Perusahaan Induk Pengembangan Abu Dhabi), dan Dana Pensiun Abu Dhabi adalah investor utama .
