Penerbitan tersebut disambut dengan permintaan yang luar biasa, menarik minat dari lebih dari 240 investor world dan regional dengan pesanan akhir melebihi $7 miliar lebih dari 9 kali kelebihan permintaan dan penetapan harga akhir 62,5 bps lebih ketat dari perkiraan penetapan harga awal. Selain itu, reset unfold adalah 306 bps di atas imbal hasil treasury AS, yang lebih rendah 121 bps dari sukuk AT1 sebelumnya yang diterbitkan oleh ADIB pada tahun 2018.
“Kami senang menerima minat luar biasa dari berbagai investor domestik, regional, dan internasional, dengan pencapaian ADIB baru-baru ini dalam mengumpulkan sukuk abadi tingkat satu senilai $750 juta,” kata Nasser Al Awadhi, CEO Grup ADIB. “Permintaan untuk penerbitan ini melebihi penawaran awal lebih dari sembilan kali lipat, menyoroti permintaan dan kepercayaan yang luar biasa dari investor world terhadap kualitas aset ADIB.”
“Penerbitan sukuk akan mempertahankan struktur permodalan Grup yang optimum dan posisi CET1 yang kuat,” tambahnya.
“Penerbitan ini didorong oleh permintaan luas di tiga wilayah, dengan alokasi akhir 83 persen ke MENA, 13 persen ke Eropa, 4 persen ke Asia,. Menurut jenis investor, financial institution swasta 70 persen, Manajer Aset dan Dana 16 persen, financial institution komersial 10 persen dan lainnya 4 persen, ”kata financial institution itu dalam sebuah pernyataan.
Penerbitan sukuk akan mempertahankan struktur permodalan Grup yang optimum dan posisi CET1 yang kuat. Sukuk abadi tingkat satu ADIB disusun untuk mematuhi kerangka peraturan Basel III yang disepakati secara internasional, yang mencakup kriteria terperinci untuk permodalan dan likuiditas.
