Pengelola uang semakin mencari pengembalian di luar pasar publik di tengah volatilitas dan percepatan inflasi. Tahun lalu, perusahaan investasi untuk individu dan keluarga kaya meningkatkan alokasi ke pasar swasta dan akan melakukannya lagi pada tahun 2023 sebagai bagian dari perombakan portofolio terbesar dalam beberapa tahun, kata UBS Group bulan lalu.
Perwakilan Julius Baer menolak berkomentar.
Dana terbaru financial institution yang berbasis di Zurich membutuhkan komitmen setidaknya $125.000 dan sebagian besar akan berfokus pada perusahaan ekuitas swasta kecil dan menengah yang mengumpulkan antara $350 juta dan $3,5 miliar. Ini juga akan menargetkan investasi bersama langsung dan peluang sekunder di pasar swasta.
Julius Baer mengumpulkan $221 juta untuk program classic tahun lalu dan $144 juta pada tahun 2021, lebih dari dua kali lipat jumlah dari 2019 hingga 2020, menurut dokumen tersebut. Dana tersebut telah diinvestasikan di perusahaan-perusahaan termasuk MBK Companions Korea Selatan, perusahaan nutrisi nabati AS, Unimaginable Meals, dan perusahaan kesepakatan sekunder yang berbasis di London, Hollyport Capital. Mereka memiliki pengembalian kotor sebanyak 27,4 persen hingga September 2022.
CEO Julius Baer Philipp Rickenbacher mengatakan dalam panggilan pendapatan tahun lalu bahwa dana classic ekuitas swasta 2021 “kelebihan permintaan.”
Financial institution memiliki tim yang terdiri dari sekitar 16 profesional untuk platform pasar pribadinya, yang dimulai satu dekade lalu dan mengawasi komitmen klien sekitar $5 miliar. Ini telah mempekerjakan bankir dari Credit score Suisse Group dan UBS untuk membantu membangun penawaran pasar swasta dalam beberapa tahun terakhir.
Julius Baer mengelola sekitar 424,1 miliar franc Swiss ($468 miliar) pada akhir tahun, menjadikannya financial institution Swiss terbesar ketiga setelah Credit score Suisse dan UBS.
