Hasil bersih dari obligasi ini dan penawaran di masa depan akan digunakan untuk berinvestasi secara eksklusif dalam proyek energi terbarukan ‘hijau tua’, yang banyak di antaranya akan berada di negara berkembang dan negara yang rentan terhadap iklim yang sangat membutuhkan investasi.
“Menjelang UEA menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim PBB, COP28, kita harus memperjuangkan inisiatif yang memajukan keuangan iklim dan dekarbonisasi,” kata Dr Sultan Al Jaber, Menteri Perindustrian dan Teknologi Lanjutan UEA, Ketua Masdar dan Calon Presiden COP28. “Hari ini, penerbitan obligasi hijau Masdar yang berhasil akan mendukung tujuan kembar ini, dengan membantu menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan yang paling membutuhkannya.”
Obligasi ini adalah bagian pertama dari program untuk mengumpulkan hingga $3 miliar obligasi untuk memenuhi komitmen pendanaan ekuitas Masdar pada proyek-proyek energi terbarukan baru di dalam dan luar negeri, karena berusaha untuk menumbuhkan portofolio globalnya hingga kapasitas 100GW pada tahun 2030. Menurut untuk pengumuman, hasil dari semua penawaran obligasi di bawah program akan digunakan untuk proyek-proyek ramah lingkungan di sektor energi terbarukan, yaitu surya, angin, infrastruktur transmisi dan distribusi listrik terbarukan, dan aset penyimpanan baterai, dan kriteria ESG yang ketat akan berlaku untuk membatasi kelayakan proyek.
Obligasi tersebut diberi peringkat A2 oleh Moody’s dan A+ oleh Fitch, sejalan dengan peringkat kredit korporasi perusahaan, dan dihargai dengan tingkat kupon 4,875 persen dengan jatuh tempo pada 25 Juli 2033.
