ADNOC L&S masuk setelah kelebihan langganan sebanyak 163 kali dan menarik $125 miliar dalam prosesnya.
“Enam IPO ADNOC hingga saat ini telah menarik lebih dari $385 miliar dari complete permintaan, semakin memperkuat posisi Abu Dhabi sebagai tujuan masuk untuk modal world,” kata Khaled Al Zaabi, Group Chief Monetary Officer ADNOC. “Debut pasar ADNOC L&S yang memecahkan rekor menandai pencapaian luar biasa berikutnya dalam perjalanan penciptaan nilai berkelanjutan kami, dan kami menyambut investor baru kami untuk mengambil bagian dalam perjalanan pertumbuhan berkelanjutan kami.”
ADNOC L&S bermaksud untuk membayar dividen tetap sebesar $195 juta untuk kuartal kedua dan paruh kedua tahun 2023 (setara dengan $260 juta tahunan). Setelah itu, diharapkan untuk meningkatkan dividen tahunan per saham setidaknya 5 persen per tahun.
Pada akhir 30 menit pertamanya sebagai perusahaan publik, saham ADNOC L&S berada di Dh2.96, dengan quantity 84,7 juta.
Indeks ADX yang lebih luas turun 7,9 persen untuk tahun ini, dan daftar ADNOC L&S dan tarikannya akan diperbaiki ke tingkat tertentu. Investor di ADX telah melakukan lindung nilai taruhan mereka di sekitar serangkaian hambatan kecil yang bertiup melalui ekonomi world.
Seperti yang terjadi pada ADNOC Fuel, divisi logistik dan layanan mendapat dukungan kuat dari investor penduduk UEA untuk IPO. Ini telah menjadi fitur IPO UEA tahun ini, termasuk untuk Layanan Keuangan Al Ansari di DFM.
“Membangun awal yang kuat hingga 2023 dengan 14 persen aktivitas IPO world di Q1, ADX melanjutkan lintasan dan aktivitas pasar modalnya yang cepat,” kata Abdulla Salem Alnuaimi, CEO ADX.
“Tingkat rekor kelebihan permintaan yang dikumpulkan oleh ADNOC L&S melalui IPO-nya adalah demonstrasi yang jelas dari nilai yang ditawarkan di seluruh industri inti, sektor, dan entitas pemimpin pasar Abu Dhabi. Basic pasar yang kuat dan prospek ekonomi makro Abu Dhabi terus memperkuat itemizing ADX yang kuat pipeline, dengan ADX diposisikan dengan kuat sebagai tujuan investasi utama untuk modal internasional dan institusional serta rumah yang berkembang pesat bagi para emiten.”
Di awal tahun, ada pembicaraan tentang ADX yang melihat sekitar 10 itemizing di tahun 2023.
ADNOC L&S menawarkan 19 persen melalui IPO. Berdasarkan harga penawaran akhir sebesar Dh2,01 per saham, kapitalisasi pasar ADNOC L&S pada saat pencatatan adalah sekitar Dh14,9 miliar.
“Harga saham ADNOC Logistics akan selalu menjadi proposisi nilai yang signifikan bagi investor,” kata seorang analis. “Ini melanjutkan tradisi perusahaan induk dalam menawarkan valuasi kompetitif bagi investor untuk berpartisipasi.
“ADNOC Logistics ditawarkan dengan diskon lebih dari 25 persen. Sementara pergerakan pasar jangka pendek menjadi berita utama, basic jangka panjang terus menunjukkan peningkatan minat domestik – dan internasional – untuk grup ADNOC dan pasar modal domestik. “
